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更多债权人妥协 希腊“换债”进入读秒

2019-10-28 10:31:05 来源:工人日报

  

据彭博社报道,截至北京时间8日上午,作为第二轮援助希腊方案的一部分,希腊私营部门债权人参与该国债券置换计划(PSI)的自愿参与率已达60%左右,提升了该计划顺利实施的几率。

全部私营部门债权人须在当地时间8日内决定是否参与PSI。目前,市场对PSI前景预期乐观,希腊将通过债务重组避免违约的可能性增大。截至北京时间8日20时,欧洲股市全线大涨,英国富时100指数上涨1.33%,德国DAX指数上涨2.1%,法国CAC40指数上涨2.08%。

尽管如此,仍有包括养老基金和对冲基金在内的相当一部分私营部门债权人拒绝参与PSI,PSI尚难言可以顺利实施。

债权人自愿参与率达60%

根据希腊政府此前公布的债务置换要约,私人债权人自愿参与率需达75%,PSI方可进行,否则希腊债务重组将“泡汤”,进而导致第二轮援希计划搁浅,希腊债务违约风险激增;假如私人债权人自愿参与率达90%,则可视为全体私人债权人参与PSI;此外,假如私人债权人自愿参与率在75%-90%之间,希腊或将激活“集体行动条款”(CAC),即强迫全体私人债权人参与PSI行动。另据外电猜测,“集体行动条款”被激活的自愿参与率最低“门槛”有可能被下调为66%。

据彭博数据,目前申明参与PSI的私营部门债权人共持有希腊1240亿欧元希腊债券,占该国需重组的2060亿欧元债务总额的60%。

希腊私人债权人投资者委员会(PCIC)8日发布公告称,强烈支持希腊政府与欧盟委员会和国际货币基金组织(IMF)达成的第二轮援助协议及附带的巩固财政和经济改革方案。PCIC会员共持有39.3%需重组的希腊债券。

这些会员包括希腊第二大银行EFG Eurobank、第三大银行阿尔法银行、Emporiki Bank of Greece、希腊国民银行、比雷埃夫斯银行和Marfin Popular Bank等希腊银行,以及Banque Postale、西班牙对外银行、法国巴黎银行、法国农业信贷集团、法国兴业银行、德国商业银行、Credit Foncier、DekaBank、德意志银行、德克夏银行、汇丰集团、荷兰国际集团、意大利联合圣保罗银行、比利时联合银行、苏格兰皇家银行和意大利裕信银行等外资银行。

此外,德国复兴信贷银行、塞浦路斯银行和3家葡萄牙银行8日也宣布将参与PSI。德国复兴信贷银行高层对PSI获得实施的预期乐观,但预计该行动的自愿参与率仍会低于90%。塞浦路斯银行持有约20亿欧元希腊国债。同样宣布接受PSI的3家葡萄牙银行――葡萄牙商业银行、葡萄牙投资银行和葡萄牙储蓄总行共持有13亿欧元希腊国债。

7日,包括安联保险公司、安盛集团、法国国家人寿保险公司、Ageas、大都会保险和Groupama等保险公司在内的国际金融协会(IIF)指导委员会13个会员中的12个会员也宣布将参与PSI。IIF是代表希腊私人债权人与希腊政府进行债务重组谈判的组织。另据路透社报道,希腊央行将其代表养老金基金管理的190亿欧元左右希腊债券纳入PSI行动。

意大利证券交易所7日宣布,将无限期暂停希腊国债交易。意大利证交所在一份声明中说,暂停希腊国债交易与当前正在进行的希腊债务置换有着“很高的技术关联”。对此,意大利通讯社安莎社报道称,意大利投资者手中持有约10亿欧元的希腊国债。

对冲基金债权人或诉诸法律

据道琼斯通讯社报道,6家希腊养老基金反对参与PSI,它们共持有34亿欧元希腊债务。一些对冲基金同样拒绝参与PSI,并威胁可能将诉诸法律。

希腊债务管理局7日发表声明称,拒绝参与PSI的私营部门债权人将不会得到债务偿付,债务重组开始后,“如果私营部门债权人拒绝参与,预期不会有资金支付给他们”。

据《金融时报》报道,希腊政府这一威胁的矛头直指对冲基金,对冲基金所持希腊债券总额约占2060亿欧元需重组债券的14%。分析人士担心,如果“集体行动条款”迫使拒不参与的投资者接受债务重组,将激活希腊主权债务信用违约保险(CDS)合约偿付,并引发极大的进入市场不确定性。

据路透报道,为对冲基金提供咨询的波士顿法律公司Brown Rudnick的斯蒂文・弗瑞尔称,部分基金正积极考虑采取包括诉诸法律在内的各种手段,反对PSI。弗瑞尔表示,希腊债券的相关条款为希腊政府与债权人预留了“双边谈判”空间,根据条款,债权人在遭受损失时可向国际法庭提出申诉。

(责任编辑:翁夷)
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